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2012年7月,经过7月7夜艰辛谈判,朱宝良最终与深陷财务危机的民营快递公司上海希伊艾斯快递(简称CCES)董事长方元里等签署了并购协议,红楼集团对CCES绝对控股,并承担所有债务。威廉希尔中国官网综合考虑本次转债条款、正股股价与基本面,建议申购本期转债。本次转债评级AA、利率条款与市场平均水平相当,发行日股价60.5元、平价96.51元,参考近期转债中评级、规模与本期转债相近的石英、金力、九洲(上市首日溢价率13.62%(收盘价112.35)、11.54%(收盘价109.27)、0.32%(收盘价109.51)),同时参考同行业的好客(当前溢价率21.79%)、欧派(当前溢价率23.74%)、顾家(当前溢价率6.54%),以发行日股价为参照,预计本次转债上市首日价格106~108元之间、对应溢价率10%~12%;本次控股股东承诺认购1.70亿元、占比43.36%,仅设置网上申购,中签率预计在0.02%~0.03%之间,建议一级市场积极申购。
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江西政府
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